Rekrutteringsfirma

Senior Formuerådgiver - Formuepleje, Hellerup

Denne stilling er desværre ikke længere ledig.
Se alle ledige stillinger

Hellerup

Har du erfaring med salg og langvarige kunderelationer, og kan du tilbyde højt kvalificeret rådgivning om formueforhold til Formueplejes kræsne investorer?

… så er det måske dig, der skal være den nye Senior Formuerådgiver hos Formuepleje, der på grund af vækst udvider rådgiverteamet.

Formuepleje tilbyder et spændende job, i en flad organisation, hvor alle er drevet af lysten til at yde en professionel rådgivning, nå teamets mål, og dermed bidrage til Formueplejes succes. Samtidig vægtes den gode teamånd, hvor man står sammen som en del af en succes, uden at have rundsave på albuerne.

Hvad indeholder stillingen?
Ansvaret omfatter opbygning af din egen kundeportefølje samt pleje og fastholdelse af eksisterende kunder. Du vil blive ansvarlig for Premium kunder, dvs. private kunder, der investerer mere end 3 mio. kr.

Med reference til kundedirektøren skal du, sammen med teamet, sikre et højt og professionelt niveau i forbindelse med rådgivning af investorer.

Du rådgiver om alle formueforhold i alle skattemiljøer og indenfor flere aktivklasser såsom aktier, obligationer, ejendomme – og du sælger investeringsløsninger til både nye og eksisterende investorer.

Du er derfor også en dygtig kommunikatør, der både kan agere oplægsholder på arrangementer, og give inputs til artikler med relevans til Magasinet FORMUE, formuepleje.dk og andre online platforme.

Den største kundetilgang sker ved, at eksisterende investorer anbefaler nye kunder.

Jobbet er krævende, og vi forventer, at du har følgende baggrund

  • Relevant uddannelsesmæssig baggrund – enten akademisk eller indenfor finanssektoren
  • 3-5 års erfaring fra lignende position inden for Private Banking/Wealth Management
  • Indgående kendskab til relevante skattemiljøer
  • Indgående viden om formueforhold
  • Dokumenterede resultater af indsatser
  • Salgserfaring - og god struktur i alle salgets faser, og du tør bede om ordren
  • Meget gerne et stort netværk, men ikke et krav


  • Relevant uddannelsesmæssig baggrund – enten akademisk eller indenfor finanssektoren

    3-5 års erfaring fra lignende position inden for Private Banking/Wealth Management

    Indgående kendskab til relevante skattemiljøer

    Indgående viden om formueforhold

    Dokumenterede resultater af indsatser

    Salgserfaring - og god struktur i alle salgets faser, og du tør bede om ordren

    Som menneske kan du spejle dig i følgende

  • Højt drive, proaktiv, selvmotiverende
  • Robust og vedholdende
  • Ekstrovert og med høj ”likeability”
  • Skaber tillid og troværdighed
  • Har en vis risikovillighed. Trives i et resultatorienteret og uformelt miljø, hvor resultaterne nås med et smil på læben og i en god ånd
  • Besidder en naturlig gennemslagskraft


  • Højt drive, proaktiv, selvmotiverende

    Robust og vedholdende

    Ekstrovert og med høj ”likeability”

    Skaber tillid og troværdighed

    Har en vis risikovillighed. Trives i et resultatorienteret og uformelt miljø, hvor resultaterne nås med et smil på læben og i en god ånd

    Arbejdspladsen er i Hellerup.

    Virksomheden
    Formuepleje blev stiftet i 1986 baseret på en passion for at øge formuer, hvilket blev begyndelsen til det, der siden skulle vise sig at blive Danmarks største bankuafhængige formueforvalter. Det betyder, at Formuepleje har fravalgt at modtage nogen form for indtjening via bankerne.

    Målet er det samme nu som i begyndelsen: At bevare og øge formuer – i nævnte rækkefølge – og dermed varetage investorernes interesser bedst muligt. Forretningsmodellen er transparent, og de har præsteret særdeles konkurrencedygtige afkast.

    I dag forvaltes der ca. 80. mia. kr. fordelt på ca. 12.000 investorer og med kontorer i Aarhus, Hellerup, London og Luxemburg beskæftiger Formuepleje ca. 90 medarbejdere.

    Se mere på www.formuepleje.dk

    Synes du, dette lyder spændende og kan du se dig selv i rollen som Senior Formuerådgiver hos Formuepleje, så send dit CV samt en kort motivation for stillingen.

    Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Senior Consultant Lisbeth Sandgaard 4111 4224 / [email protected]

    Vi holder løbende samtaler og arbejder derfor ikke med en ansøgningsfrist. Send derfor gerne en motiveret ansøgning hurtigst muligt.

    Bemærk, at vi ikke modtager ansøgninger via mail af hensyn til GDPR.

    Ansøg dette job


    Information og data

    Denne ledige stilling har jobtypen "Finansmedarbejder", og befinder sig i kategorien "Økonomi og jura".

    Arbejdsstedet er beliggende i Hellerup.

    Jobbet er oprettet på vores service den 7.10.2019, men kan have været deaktiveret og genaktiveret igen.

    Dagligt opdateret: Dette job opdateres dagligt ud fra jobudbyderens hjemmeside via vores søgemaskineteknologi og er aktivt lige nu.
    • Finansmedarbejder
    • Hellerup

    Lignende jobs

    • Finansmedarbejder i Albertslund

      Er du passioneret omkring databeskyttelse og styrkelse af compliance?Nu har du muligheden for at blive Compliance Manager og gøre en forskel i TextHelp nordiske organisation! .
      • Finansmedarbejder
      • Albertslund
      Få mere info
    • Portfolio Manager til [xxxxx]

      Vil du være med til at sikre og udvikle [xxxxx]’ investorer gennem en proaktiv forvaltning? Hvis du er du passioneret omkring ejendomme, og motiveres af at gå forrest som rollemodel sammen med d..
      • Finansmedarbejder
      • Valby
      Få mere info
    • Senior Financial Analyst

      Copenhagen, DenmarkAre you passionate about data and financial modeling, with a keen interest in uncovering insights that drive strategic decision-making? We are seeking a dedicated and innovat..
      • Finansmedarbejder
      • København
      Få mere info
    • Business Intelligence Analyst

      Copenhagen, DenmarkOur Commercial Finance team is looking for two Business Intelligence Analysts to work within the sub-function Analysis and BI, with one position at senior level and one at ju..
      • Finansmedarbejder
      • København
      Få mere info

    Statistik over udbudte jobs som finansmedarbejdere i Hellerup

    Herunder ser du udviklingen i udbudte finansmedarbejder i Hellerup over tid. Bemærk at jobs der ikke har en bestemt geografi ikke er medtaget i tabellen. I den første kolonne ser du datoen. I den næste kolonne ser du det samlede antal finansmedarbejdere.

    Se flere statistikker her:
    Statistik over udbudte finansmedarbejdere i Hellerup over tid

    Dato Alle jobs som finansmedarbejdere
    31. december 2024 1
    30. december 2024 1
    29. december 2024 1
    28. december 2024 1
    27. december 2024 1
    26. december 2024 1
    25. december 2024 1
    24. december 2024 1
    23. december 2024 1
    22. december 2024 1
    21. december 2024 1
    20. december 2024 1
    19. december 2024 3
    18. december 2024 3
    17. december 2024 3
    16. december 2024 3
    15. december 2024 3
    14. december 2024 3
    13. december 2024 3
    12. december 2024 3
    11. december 2024 3
    10. december 2024 3
    9. december 2024 3
    8. december 2024 3
    7. december 2024 3
    6. december 2024 3
    5. december 2024 3
    4. december 2024 4
    3. december 2024 4
    2. december 2024 4
    1. december 2024 4